Внедрение CRM в Нижнекамске

Пока разговор идёт про пользу, всё звучит понятно. Спорить начинают о датах: компания хочет получить работающую систему к началу сезона, подрядчик называет срок в неделях, и ни у кого нет общей картинки, из чего этот срок складывается. Ниже – ход обычного проекта: что делаем мы, что делаете вы и какой результат виден в конце каждого отрезка. РОСТСАЙТ ведёт такие работы с 2011 года, в Нижнекамске проект чаще всего занимает четыре-пять недель.

До старта: три вещи, которые просим собрать

Ещё до первой встречи запрашиваем список сотрудников с ролями, выгрузку клиентов из учётной программы и две-три типовые сделки целиком – переписку, счёт, договор, акт. Этого хватает, чтобы разговор шёл о конкретике, а не о пожеланиях. У подрядчиков промышленной площадки сюда же добавляется тендерная переписка: заявка, техническое задание, протокол. Обычно всё это лежит в личной почте одного человека, и уход этого человека в отпуск останавливает половину сделок компании.

Первая неделя: интервью и схема, а не техническое задание

Проводим пять-шесть коротких разговоров: коммерческий директор, менеджеры, снабжение, бухгалтерия. По итогам рисуем схему движения заявки от первого обращения до оплаты и показываем её вам. Обычно на этой схеме сразу видно два-три места, где сделка стоит без причины: ждёт расчёта стоимости, согласования скидки или подписи. Этапы внедрения CRM дальше строятся вокруг этих узких мест, а не вокруг списка возможностей программы.

Вторая неделя: платформа, границы проекта и смета

Выбор системы делаем вместе, по трём критериям: сколько людей будет работать, нужен ли обмен с учётной программой и какой бюджет на подписку компания готова держать постоянно. Одновременно очерчиваем границы: что входит в первый запуск, а что переносится на второй этап. Проект, в который положили всё сразу, не заканчивается никогда, поэтому обмен документами и расчёт себестоимости мы обычно выносим отдельно.

Третья неделя: настройка под сделки с длинным согласованием

Собираем рабочий контур системы:

• стадии сделки под ваш цикл, включая ожидание решения на стороне заказчика;
• карточка компании с реквизитами, договорами и ответственным менеджером;
• автоматические задачи и напоминания, чтобы сделка не зависала молча;
• отчёты, которые руководитель открывает утром, а не собирает руками.

Данные: переносим клиентов, а не хаос

Загрузку делаем в два прохода. Сначала контрагенты с историей отгрузок, потом контакты из личных таблиц менеджеров. Дубли объединяем, записи без телефона и без единой сделки оставляем в архивном файле – в рабочей базе им делать нечего. Отдельно проверяем, какие клиенты числятся за уволенными сотрудниками: обычно это заметная часть базы, и их надо распределить руками до запуска.

Четвёртая неделя: запуск, обучение и приёмка

Подключаем телефонию, почту и формы сайта, чтобы обращения попадали в систему сами. Обучение разводим по ролям: менеджеру – карточка и воронка, руководителю – отчёты и контроль сроков, внутреннему администратору – права и справочники. После обучения неделю ведём сделки параллельно старым способом, сверяем цифры и только затем закрываем прежние таблицы.

Ваши обязательные часы в этом графике

Заказать внедрение CRM и остаться в стороне не выйдет: решения о том, какие поля обязательны и кто кого замещает, принимает заказчик. Распределение времени по проекту выглядит так.

1. Первая неделя – около трёх часов на интервью и разбор типовых сделок.
2. Вторая – час на выбор платформы и утверждение сметы.
3. Третья – два часа на приёмку настроек и список обязательных полей.
4. Четвёртая – участие руководителя в обучении и разбор спорных случаев.

Отдельным пунктом идёт распоряжение руководителя закрыть обходные пути: пока счёт можно провести мимо системы, отдел так и будет делать, и никакая настройка это не исправит. Сроки и стоимость под ваш отдел назовём после короткого разговора – звоните +7 (901) 417-22-12 или пишите через контакты; смежные задачи собраны в разделе автоматизация.